Vous disposez de trois possibilités pour définir à quelles étapes du traitement d’une facture vont être effectuées la saisie comptable et l’export en comptabilité : Export vers la comptabilité Sage après le BAP pour l’ensemble des dossiers, Paramétrer la saisie comptable après le BAP, Définir l’étape d’export pour un circuit de validation…
Pour autoriser les valideurs à modifier l’analytique, vous allez paramétrer une catégorie de document ainsi que les droits de validation de l’utilisateur concerné. Administration > Données > Catégories de documents…
L’affectation des bons à payer consiste à faire valider le bon à payer d’une facture par la personnes ou les personnes qui ont été définis dans le circuit de validation.
La clôture des journaux permet la validation définitive des écritures.
Le but de cette fonction est de recomposer la section analytique concernée par une facture grâce aux réponses données par le valideur. Administration > Données > Analytique > Questions pour la saisie…
La saisie des Préférences (menu Fenêtre > Préférences) permet d’adapter la Comptabilité à vos habitudes de travail.
La fonction Historique des bons à payer est disponible sur les journaux de type Achats ou Autre et sur la gestion des comptes fournisseurs.
La saisie d’une écriture d’équilibrage est proposée lorsque le solde du lettrage manuel n’est pas nul.
Des automatismes permettent d’accroître encore la rapidité de saisie sur les journaux de type Achat et Vente. Des paramétrages préalables sont nécessaires pour activer ces automatismes.
En saisie des écritures, vous disposez d’un bouton qui propose la liste déroulante des modèles enregistrés pour le type de journal mouvementé.
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